Баффи тяжело переживает смерть Спайка. Но не ожиданно используя тёмную силу он возрождается и хочет вернуть Баффи. Тем временем в жизни дорогих людей для Баффи происходят странные вещи. Темные силы возвращаются. И появляется некая Анна, она спасает жизнь Истребительнице и входит в их "команду". Спайк влюбляется в Анну и забывает Баффи. Та хочет вновь встречаться с Ангелом. С Анной происходят странные вещи, её злобная часть вампира всё чаще начинает брать верх. Девушку это выводит из себя и она готова на всё, ради того что бы избавится от неё.